1月20日確定日

権利付き日 17日(火)

権利落ち日 18日(水)

逆日歩日数3日

5日信用売り解禁日 11日の19時以降

フライングゲット 10日の19時以降


1月末日確定日

権利付き日 26日(木)

権利落ち日 27日(金)

逆日歩日数1日

5日信用売り解禁日 20日の19時以降

フライングゲット 19日の19時以降

 

※必ず自分で最終確認するようにしてください。上記はあくまで自分のメモ用です


株価変動リスクがない!? SBI証券で一般信用取引を使った”株主優待タダ取り方法(つなぎ売り)”を徹底解説!

SBI証券で逆日歩がかからない一般信用売りが可能になりました

SBI証券 一般信用売り 4

今までは優待タダ取りはカブドットコム証券、松井証券を主に使っていた方が多いと思いますが、SBI証券も一般信用売りのサービスが開始されたばかりにもかかわらず、すでに2社に引けをとらない程の銘柄数を備えています

SBI証券でしか一般信用売りを取り扱っていない銘柄もあることから、自分も最近はSBI証券でつなぎ売りをすることが多くなりました(^ ^)

ということで本日は自分の経験を交えたSBI証券での株主優待タダ取り方法(つなぎ売り)を徹底紹介したいと思います♪

これをマスターすればSBI証券に手数料を支払うだけで株主優待をゲットすることができるようになりますよ!!

↓まず公式サイトをチェックしたいという方はこちら↓

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株主優待タダ取り(つなぎ売り)とは??

まずは「株主優待タダ取り(つなぎ売り)とは何か」というところから説明していこうと思います

株主優待タダ取りは一言でいえば…

株価変動リスクを無くして株主優待を取得する“ことです

具体的には、株価が上がれば利益がでる”現物買い”と株価が下がれば利益がでる”信用売り”を同じ株価で行うということで株価変動リスクをなくして株主優待を取得するということになります

SBI証券 つなぎ売り 5

これにより、損益の変動がありませんので、取引をする際に証券会社に手数料を支払うだけで株主優待をお得にゲットできることになるんです(^ ^)

株主優待タダ取りの具体的な方法

それではここから具体的な株主優待タダ取りの方法を紹介していきたいと思います♪

初めての人でもしっかりと理解していけば簡単にできますので、整理しながら読み進めていってください(^ ^)

信用口座を開設

優待タダ取り(つなぎ売り)をするには”一般信用売り”をしなければいけませんので、信用取引口座を開設しなければいけません。

SBI証券に口座開設したままの状態では開設されていませんので、まずは信用取引口座を開設しましょう(^ ^)

信用取引口座 開設 SBI証券

最短翌日で口座開設が完了しますよ♪

信用取引口座を口座開設済みの方はそのまま下記へ読み進めていってくださいませ(^ ^)

注文を出す時間

次は注文を出す時間も大切です!!

「いつ注文をだしてもいいんじゃないの??」

と思う方もいるかもしれませんが、実は注文を出す時間帯はかなり重要です

というのも、株主優待タダ取りは”現物買い”と”信用売り”という二つの注文をださなければいけない都合上、どうしても一瞬ではできません

よって、取引時間帯に注文をだしてしまうと、注文をだしている間に株価が変動してしまい、同じ株価でポジションを取ることができなくなってしまうんです

運良くプラスになればいいですが、マイナスになってしまう可能性もありますので、注文を出す時のは取引時間外に行うことをオススメします(^ ^)

株主優待タダ取り初心者の方は必ず取引時間外で注文を出すようにしてくださいね♪

現物買いをする

ではここからは具体的な方法です!!

まずは、SBI証券にログインして現物買いを行いましょう(^ ^)

今回はSBI証券で東宝の株主優待を取得するという設定で100株をつなぎ売りしていきたいと思います。

ちなみに東宝は権利日が2月と8月、100株で800円で映画が鑑賞できる優待券が2枚貰えますよ(^ ^)

詳しい内容は下記記事で説明していますのでもっと知りたいという方は一読してみてください

東宝 (9602) の株主優待を使って映画を見てきました!! 株価が高くなり取得の難易度がアップ!?
ゴールデンウィークの話になりますが東宝 (9602) の株主優待を使って映画を見てきました 自分はDVDで借りて映画を...

さて、それでは早速現物買いの説明をさせてもらいます♪

東宝の現物買い画面で下記のように入力してください

東宝 つなぎ売り 現物

“株数を100株、”成行“にチェックをいれて、特定口座(源泉徴収あり)を開設している方は特定預かりにもチェックをいれましょう♪

この条件で注文をすれば現物買いは終了です(^ ^)

一般信用売り

続いて一般信用売りの注文です

もういちど東宝の購入画面を開き、次は”一般信用売り“の項目を選択します

すると一般信用売りの注文画面に移行しますので、下記のように入力してください(^ ^)

東宝 つなぎ売り 売り

現物買いの時と同じ、”株数を100株“、”成行“にしてください。

そして今回は逆日歩のかからない一般信用売りにしますので一般(5日)という箇所をチェックです

この条件で入力すれば現物買いと同じ条件になりますので、次の日の取引時間開始直後に”現物”と”一般信用売り”両方の注文が約定します

これで同じ株価で”買い”と”売り”のポジションを持つことできるようになりますよ♪

現物渡し

最後に一般信用売りのポジションを現物で購入した株式を使い、”現物渡し“して完了です

この現物渡しを忘れてしまうと余分な出費がかかってしまいますので、必ず忘れないようにしてください。

現物渡し“が完了して、初めて株主優待タダ取りが終了です(^ ^)

これで、後日東宝の優待券が届くことになりますよ♪

ちなみに届く予定の東宝の優待券はこちらです

東宝優待

つなぎ売りする時の注意点

SBI証券で株主優待タダ取りする上でいくつか注意点もありますので、いくつかご紹介させていただきます

一般信用売りの種類は二つ

SBI証券では一般信用売りが2種類あります

  • 一般信用短期売り(返済期限が5日)
  • 無期限信用売り

短期売りは返済期日が5日しかないため、権利日近くにつなぎ売りをしなければ、返済期日を超過してしまうので気をつけるようにしてください。

「じゃあ無期限信用売りを使えばいいんじゃないの??」と思うかもしれませんが、実は株主優待がある企業は無期限信用売りができない銘柄が多いからなんですよね(^^;;

なので、そういう銘柄では一般信用短期売りを選択せざる負えません

この辺は銘柄ごとに臨機応変に使い分けていきましょう♪

在庫数をチェック

一般信用売りをする際は在庫数もチェックしなければいけません、

もし、この在庫数がない場合は一般信用売りが不可能になってしまいます

イコール、優待タダ取りができませんので覚えておきましょう

在庫数は注文画面の株数の横に表示されているので必ずチェックしてください

一般信用売り 在庫数 SBI証券

◎ ・・・余裕あり

▲・・・残り僅か

×・・・在庫なし

の3種類で表示されています

“×”の時は一般信用売りができないので注意してくださいね

優待価値を確認

優待タダ取りといいますが、証券会社に払う手数料はかかります。

よって、取得したい株主優待の価値が手数料よりも低ければ取得するだけ損です

例えば、優待価値が500円しかないのに、手数料が600円かかってしまっては赤字ですよね(^^;;

こうならないためにも優待価値 > 手数料 となるようにしっかりと確認しましょう!!

つなぎ売りをするタイミング

5日信用売りの場合は5営業日後には返済しなければいけません

返済しない場合は6営業日目の朝一で返済注文が行われます

よって、現物渡しで返済したい場合は権利落ち日から数えて5営業日前から注文するようにしましょう

と、言葉でいってもわかりにくいと思いますので具体的な例を下記で紹介します

2016年の8月は権利付き日が26日、権利落ち日が29日でした

そうなると下記のカレンダーのような計算になり、注文をする日は22日の19時以降になります

つなぎ売り 注文日

あくまで5″営業日”前となり、土日や祝日は含めませんので注意してくださいね♪

一般信用売りを確保するコツ

おまけで一般信用売りをゲットしやすくなるコツも紹介します

正攻法

SBI証券では一般信用売りの注文は当日の19時〜翌営業日の15時までしかできません

よって19時にログインすれば、一般信用売りの在庫がある場合が多いです

早いもの勝ちということもあり、人気の銘柄はすぐに在庫がなくなってしまいますので、お目当の銘柄の在庫があったら、できるだけ早く注文を出すようにしましょう(^ ^)

自分はこの方法でマネースクウェアHDの一般信用売りを確保して、株主優待をタダ取りできました

マネースクウェアHD 株主優待 2015年 1

1,000円分のクオカードを手数料300円ほどでゲットです

ちなみにこのマネースクウェアHDは今のところSBI証券でしか一般信用売りができません

カブドットコム証券でも一般信用売りが可能になりました

フライングクロス

実は裏技として、6営業日前からつなぎ売りを仕込むという方法もあります

この技をフライングクロス(ゲット)という人もいます

今回も2016年の8月を例にだすと、フライングゲットでつなぎ売りする場合は下記のような日程です

SBI証券 フライイングゲット

ただし、この技を使うと信用売りの分が6日目の朝一、反対売買で強制決済されます

よって、現物も朝一で売り注文しておかなければいけませんので注意してください

また現物渡しができないため、手数料も2倍かかるのも頭に入れておきましょう

ちなみに最近では人気銘柄はフライングゲットしないとほとんど手に入れることができません(^^;;

この技を使ってもSBI証券からペナルティなどはないようなので、一度試してみてもいいと思います

配当調整金について

つなぎ売りを詳しく調べている人はいつか配当調整金という言葉にいきつくと思います。

そして調べていくうちに配当よりも配当調整金の方が多く支払っているので「多く払った配当調整金も手数料に入れたほうがいいのか??」、「損をしているのか??」など不安に思ってくるはずです。

結論から先にいうと特定口座で源泉徴収ありにしている人も「損をしません」

よって、配当調整金という言葉をしらない人は詳しくしる必要はありませんのでそのままスルーしてください。

下記は詳しく知りたい人だけお読みください。

制度信用でつなぎ売りした場合

制度信用でつなぎ売りした場合は最終的に配当の約10%分の利益がでます

ただ、利益をだせる分こちらは逆日歩というリスクを負わなければいけません

よって、制度信用で取得した場合は最終的に”株主優待”+”配当の10%”の利益を得られます

これを知っている人はあえて逆日歩がつきにくい銘柄をつなぎ売りして、この10%分の利益を狙っている人もいますね

一般信用でつなぎ売りした場合

一般信用でつなぎ売りした場合はプラスマイナスゼロです

よって、株主優待分お得になります

多く払った分は還付

多く払った分の配当調整金は各証券会社の年度初めの営業日に一括で還付されます

なので2016年の配当調整金として多く支払った分は2017年の第一営業日に還付されるので安心してくださいね♪

まとめ

今回は東宝の株主優待をゲットするという設定で説明してきましたが、銘柄を変更すれば他の株主優待もゲットすることが可能です

初めて、つなぎ売りをする時は「うまくできているかな〜」と心配になるかもしれませんが一回つなぎ売りを経験すれば、次からは鼻歌混じりで注文をだせてしまいますww

自分も初めてつなぎ売りをした時は、株主優待券が届くまでかなり心配になりました

そして株主優待券が届いた時の感動は今でも忘れません(^ ^)

ちなみにこの時の優待券は本日紹介した東宝の優待券なんですよねww

個人的には株主優待タダ取りは手数料を支払うだけで株主優待をゲットできる”現代の錬金術“だと思っています

いろんな株主優待をゲットすれば、”外食費は安くなる“、”映画は無料で見られる“、”買物は割引になる“などメリットを挙げていったらきりがありません(^ ^)

是非、SBI証券で株主優待タダ取り(つなぎ売り)をマスターし、優雅な株主優待ライフを体験してみてくださいね♪

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株主優待を知ったばかりの人は"どんな企業"が"どんな株主優待"を実施しているのかわからない人も多いと思います

 

自分も優待取りを始めた頃は全然わからずに、覚えるのにかなり苦労したんですよね(^^;;

 

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129銘柄も掲載されていますから、今後のリサーチに大分役に立つと思います

 

これから株主優待の取得を本気でやっていこうと思っている方には最高のバイブルになると思いますので、このお得な期間中に是非ゲットしてくださいね♪

 

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コメント

  1. イシ より:

    はじめまして
    イシと申します。
    株ログ読ませていただきました。

    今月末につなぎ売りがしたいんですがやったことがないので不安です。
    良かったら詳しく教えていただけませんか?

    証券会社はSBIで信用口座は開設済みです。

    今年は3月28日(月)が権利付最終日なので27日(日)の19:00にログインして現物買いと信用売りをして、29日(火)の9:00~15:00までに現渡を行えばよろしいのでしょうか?

    お忙しいところ恐縮ではございますが、ご回答いただければ幸いです。

    • メカニック より:

      イシさんコメントありがとうございます。
      つなぎ売りのスケジュールですがイシさんがおっしゃる通りで問題ございません(^ ^)
      ただ、SBI証券は5日信用売りを使う場合、5営業日前から(22日の夜から)つなぎ売りできますので、権利日ギリギリではなく、もう少し早めにクロスを完了させておいた方がいいかもしれません。
      もちろん、長くつなぎ売りする場合は手数料もその分かかってきますので注意してくださいね

      自分も初めての時は緊張して「これで本当にタダ取りできたのかな??(^^;;」と不安に思いました
      取引時点で確認する方法がなく、上手くいったかどうかは商品が到着しないとわからないので余計心配になっちゃうんですよね
      でも、1回経験すれば後は気軽にできると思いますので、まずは”失敗を恐れずやってみる”ことが大事だと思います
      自分は色々失敗して、高い勉強料を何度か払いながらここまできた感じですww

      • イシ より:

        メカニックさん
        お忙しいところご回答頂き誠にありがとうございます。

        初めてのつなぎ売りなのでドキドキですがやってみたいと思います。
        これからも引き続き株ログ楽しみにしてます(^^)

        また何か分からない時はご教授よろしくお願いいたしますm(_ _)m

        • メカニック より:

          イシさんご返事ありがとうございます。
          そうですね!! とりあえずやってみなければ何も始まりませんので挑戦あるのみです(^ ^)
          マスターしてしまえば優待タダ取りは日々の生活にかなりの彩りを加えてくれると思いますよ
          自分にわかる範囲ならば何でもお答えいたしましので、また何かありましたらご質問くださいませ♪

  2. イシ より:

    こんばんはメカニックさん
    おつかれさまです。

    やってしまいました・・・。
    何となく早くやるのが怖かったので先ほどギリギリで取引をやろうと試みたのですが不足との事で不成立だそうです・・・。
    残念、メカニックさんの忠告どおり早めに取引しとくべきでした(><)

    • メカニック より:

      イシさんコメントありがとうございます。

      そうですね。自分も昨日の時点で一般信用売りがなくなっているのを確認できました。
      SBI証券はやはり手数料が安いために、みんなこちらを利用しているんだと思います(^^;;

      イシさんはカブドットコム証券の信用口座は開設していませんか??
      カブドットコム証券ならば全然余裕で在庫が残っていますので、こちらならば手数料は高くなってしまいますが逆日歩リスクなしでゲットできますよ。

  3. イシ より:

    メカニックさん
    ご回答ありがとうございます。

    証券会社はSBI証券しか持ってませんので今回は残念ながら何も出来ずに終わってしまいました(><)
    また次回にチャレンジしたいと思います。

    • メカニック より:

      イシさんコメントありがとうございます。
      そうでしたか(^^;;
      なんだか私も残念です。。。
      今回SBI証券では大和証券の在庫はありませんでしたが、カブドットコム証券は最後までかなりの在庫が残っていましたので、カブドットコム証券の口座も作っておくとほぼ確実に取得できると思います。
      口座が一個増えるのに抵抗がなければの話ですが…

  4. イシ より:

    こんばんはメカニックさん
    おつかれさまです。

    せっかくアドバイス頂いたのにホントすいません(><)
    次回からは他の証券会社の口座開通も視野に入れて再挑戦したいと思います(^^)

    • メカニック より:

      イシさんコメントありがとうございます。
      優待を取得するならばカブドットコム証券と松井証券の2社を持っていれば、かなり幅広く取得できると思いますのでこの2社は持っておくといいかもしれません。
      もしくはSBI証券の5日信用売り解禁日にすぐに注文をいれるかだと思います(^ ^)
      9月は是非ゲットしてくださいね♪

  5. ショウ より:

    いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。ショウと申します。

    株主優待初心者の質問で恐縮ですが、ご伝授いただけると幸いです。優待を少しでも有利に取得する為に。

    1.正攻法(SBI一般信用5日 当月8月を想定してます)
       8月22日(月)19時から翌日23日発注分として、現物買と信用売の各オーダ
       ーを飛ばせば良いでしょうか?そして現渡は同じ株数で権利落日の29日(月)ザ
       ラ場時間帯に忘れずに実施するで良いでしょうか? いつから現渡のオーダーは
       できますか?更にその際、貸し株料が余分に加算される?
     
    2.フライングゲット(SBI一般信用5日 当月8月を想定してます)
       8月19日(金)19時から翌週22日発注分として、現物買と信用売の各オーダ
       ーを飛ばせば良いでしょうか?そして現渡はしないので、権利落日の29日(月)
       に信用売が強制決済されるので、現物買部分を29日寄付前までに今度は現物売
       注文を同じ株数で出しておくでという理解で良いでしょうか?但し手数料は倍取
       られる。
       
    権利付最終日の前日にしかオーダーしたことが無い為、何か変な質問かと思いますが何卒よろしくお願い致します。

    • メカニック より:

      ショウさんコメントいただきありがとうございます。

      まず1.についてですが23日発注分という解釈でオッケーです。
      また、現物渡しのオーダーがいつできるかということですが、権利日の18時以降ならば翌日発注分の現物渡しになります。
      ただ、自分はいつも権利落ち日の朝起きてから現物渡しの処理をするようにしています。
      正攻法の場合はほとんどの場合5日営業日前からつなぎ売りすると思うのでその場合の貸株料は5日分です。
      もし、権利落ち日から4日前や3日前につなぎ売りした場合は日数が少なくなればなるほどどんどん払う貸株料は少なくなります。
      もちろん一番貸株料が少なくて済むのは権利付き日分の注文です。

      2.に関してですが、おっしゃる通りです。
      現物分は寄り付き前に売り注文をしておいてください。

      質問の内容を見る限り、しっかりと理解していらっしゃると思います(^ ^)
      9月分で是非実践してみてくださいませ。
      ちなみに2016年の9月末分は権利落ち日が28日になりますので、

      ・正攻法が20日の19時以降の注文。
      ・フライングゲットの場合は16日の19時以降の注文

      になります。

  6. ショウ より:

    メカニックさん、拙いそして突然の読みずらい文章にも係わらず、ご親切に回答頂きありがとうございました。

    いろんな該当文章を検索しましたが、メカニックさんの説明が一番わかりやすく参考になりました。9月に是非初チャレンジしてみたいと思います。

    引き続き何卒宜しくお願い致します。

    • メカニック より:

      ショウさんコメントありがとうございます。

      自分も説明があまり上手くないので伝わるかどうか不安でしたが、理解してくださったとのことで安心しました。

      また、何かありましたらご連絡ください。

      自分のわかる範囲でしたらご説明させていただきますので(^ ^)

  7. カイ より:

    メカニックさん初めまして。
    いつも参考にさせていただいています。
    今月から優待取得を始めたのですが、わからないことがあり、教えていただけると幸いです。

    しゅうさんがお尋ねしているフライングクロスについてなのですが、信用売りは六日目の朝に強制決済をされるので、操作的にはなにもしなくていいんですか?

    また現物株を六日目に売るときは成行で出せば大丈夫でしょうか?

    株自体を始めてまだ2ヶ月の初心者のため、とても初歩的にしつもんだと思いますがよろしくお願いします。

  8. カイ より:

    初めまして。
    カイと申します。
    いつも参考にさせていただいています。

    フライングクロスについてなのですが、
    6日目朝に信用売りが強制決済になる=なにもしなくて良いと言うことですよね?
    あと現物買いした株については強制決済になる朝に成行で売却すればいいのでしょうか?
    初心者のためとても初歩的な質問になるかと思いますが、教えていただけるとありがたいです。

    • メカニック より:

      カイさんコメントありがとうございます。
      連絡遅くなってしまいすいません。
      カイさんのおっしゃる通りです。

      信用売りの方は強制決済になりますので、こちらは何もしなくてオッケーです。
      現物の方は朝一に成り行きで売却する必要がありますので、こちらだけ自分で注文を出すようにしてください(^ ^)

      現物を忘れてしまうと、つなぎ売りにならなくなる(利益か損失がでてしまう)ので、忘れないようにしてくださいね♪

  9. ダニーロ より:

    始めましてダニーロと申します。
    2016年12月の5日信用売り解禁日は20日19時以降とありますが、21日19時ではないのでしょうか?21、22、24、26、27で5日、28は強制決済になりませんか?
    まだ、始めたばかりで少し混乱してしまっています。
    27日の取引時間外で現渡で決済できるのでしょうか?

    • メカニック より:

      ダニーロさんコメントありがとうございます。
      20日の19時以降に注文を出すと21日に約定することになります。21日から数えると28日が5営業日目となりますので、強制決済にはならず、現物渡しが可能です。
      21日の19時以降だと22日に約定しますので、29日が5営業日目になりますね。

      よって、表示されている日時であっていると思います。
      ちょっと難しいですよね…
      自分もたまに混乱します(^^;;

  10. カイ より:

    メカニックさん。
    丁寧に教えていただきありがとうございます。
    勉強になりました。
    引き続きよろしくお願いいたします。

    • メカニック より:

      カイさん返信ありがとうございます。
      いえいえ、自分もつなぎ売りを始めた時は不安でいっぱいでしたので、気持ちはよくわかります(^ ^)
      また、何かありましたらお気軽にどうぞ。